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【首发】从“泛供应链”切入主打O+O风控模式:

2019-10-18    

  36氪近日获悉,磁金融完成A轮6500万元人民币融资,由源码资本领投,天使轮的经纬中国、云启资本跟投。本轮融资将主要用于团队的扩大、挂牌金篇,员工培训和产品技术的打磨。

  36氪早先对磁金融进行过报道,磁金融是上海孚厘金融服务有限公司旗下资产交易平台,针对小微金融需求,结合超级信贷员、信贷工厂和大数据风控的模式进行风控。如果说大数据风控是“全线上”模式,那么超级信贷员的传统风控方式则更多是“线下的”,暂且称之为“O+O风控”模式。

  互联网小微金融需求,目前可分为三大方向。一是基于强大数据的大流量交易平台,利用交易沉淀的数据做大数据风控,比如阿里的小贷。二是基于B2B撮合平台做供应链金融,优势是垂直的上下游B端用户流量,比如找钢网。三是深度细分领域的供应链金融,线下场景和市场足够标准化,比如汽车领域的第一车贷。

  三大方向目前的放贷规模都不算大。阿里小贷2016年的交易量在800亿元左右,渗透率不到1%。找钢网的放贷量也不足一个亿,第一车贷2016年的放贷总额为120亿元左右。原因归结为平台大数据依旧不够完整,难以形成闭环,风控技术的时机并未成熟,B2B平台的风控水平也整体偏低。而基于线下风控的银行端,由于前两年对小微企业过于激进的放贷决策,导致目前坏账率居高不小,放贷收缩。

  放贷收缩背后的超20万亿小微金融大蛋糕,目前渗透率依然不到10%。传统银行团队出身的磁金融,想利用自身传统的风控经验,结合大数据风控系统切入小微金融市场。

  磁金融主要团队来自泰隆银行上海分行,原行长严强带着银行的主要团队创业,创立了磁金融。泰隆银行主打超级信贷员风控模式,在小微金融领域自成一家。磁金融创始人严强在新公司将这一模式进行沿用,主打“超级信贷员+信贷工厂+大数据”的风控模型,切入的是小微金融市场相对分散的“泛供应链”领域。

  在严强看来,对小微金融线下的风控经验是公司赖以生存的基石。通过线下风控经验,加互联网技术,能够在很大程度上提高风控效果。小微企业高度人格化,大数据和个人征信的发展为小微金融风控提供了很大帮助。

  但同时“非经营性因素比经营性因素重要,非财务性因素比财务性因素重要,小微企业主的社群表现等非标因素也往往决定了放贷风险”,企业主的多元化投资、家庭状况和民间借贷、个人赌博吸毒等不良嗜好,以及特定区域的社团情况,都在放贷风险上有明显表现。基于线下经验结合线上数据的风控小微金融商业模式将迎来行业风口。

  因此,磁金融一方面利用线下团队对大部分B端用户进行风控审核,一方面开发自有的“湛泸风控系统”,将外部数据接入风控系统,同时将风控经验沉淀成数据模型,逐步完善自有的风控系统。

  具体风控流程上,磁金融采取“1名业务部门总经理+1名骨干员工+8位大学生”的超级信贷员模式,确保线下风控审核的质量。信贷员在实地风控审核的经验上,能够提炼出很多“非标准化”的风控信息,沉淀出一个风控的“专家模型”,再到“数据模型”,输入到风控系统。

  磁金融整合这些分散领域的风控信息,超级信贷员在长期的业务经验中摸清了垂直行业的情况,也对诸如“社群”类的风控信息敏感,从而提高风控效率。

  这些风控经验沉淀到公司的“湛泸”风控系统,又在一定程度上降低了磁金融的风控成本。

  “湛泸”风控系统主要分为三级风控系统。包括一级反欺诈,接入的数据包括外部反欺诈名单和内部黑名单。二级非现场评分,包括征信、房产等第三发接入数据,公司再进行模型计算、评分结果输出。三 分布式风控,香港正版挂牌之全篇,这结合了场景和行业的模型,计算出对用户的可贷额度、利率的意见。

  其中第三部分是磁金融风控的核心,集中体现了磁金融基于场景的风控效果和基于信贷员的行业认知。再经过数据化模型沉淀后,形成了一整套的线上风控解决方案。

  磁金融提出的泛供应链模式,是基于互联网去中心化的大背景之下的供应链生态。公司与B2B平台垂直行业龙头企业,SaaS服务于ERP供应商等平台合作,为其平台内小微企业融资提供风控解决方案。湛泸系统会针对不同类型平台、客户设定不同的模型,进行反欺诈、黑名单、非现场评分以及自动输出建议额度。

  磁金融选择的领域有超过100个,主要集中在民生领域的商贸流通通型企业。按照严强的说法,选择切入分散市场一方面出于公司风险平衡,一方面也出于这一市场的机会。

  这一百多个行业再由公司的一百多个信贷员开发维护。这在一方面抵抗了行业的周期和系统性风险,另外一方面也让信贷员在某一两个领域深度垂直,提炼出行业风险认知。而在市场机会层面,在没有场景和流量的情况下,极度标准化的市场领域里往往很难获得竞争优势。而细分市场,由于足够分散,仍然有很大的操作空间。

  公司的产品主要分为磁信贷、磁力贷和磁链贷。其中磁信贷主要为较优用户直接提供20以下的无抵押贷款,磁力贷最高可达300万,由客户经理一对一服务;而磁链贷,则主要和交易场景的B2B平台合作,为其提供大数据风控等解决方案。

  磁金融从2016年6月开始业务,目前放贷量在6亿左右,共放贷960单,单均60多万元。 按照公司给到的数据,目前无坏账,仅有5万元逾期。公司的资金端有商业银行和非银金融机构。合作的平台包括万达集团、京东金融、齐家网和金十度珠宝等企业。

  公司目前主要业务在磁力贷领域,根据公司给到的数据,磁金融的利率在13%左右,毛利在6%左右。排除资金成本、获客成本、渠道成本和坏账催收成本,公司的成本主要在风控人力上。

  团队方面,公司人数在130人左右,其中80%为线下风控团队。创始人严强在金融领域有25年工作经验,2010年筹建浙江泰隆商业银行上海分行并担任行长,在小微金融领域业绩较为显著。

  相对来说,磁金融切入了BAT金融和垂直平台切不到的“泛供应链”领域,相对分散的市场目前仍有不测的市场空间和毛利空间。而基于“泰隆银行”的风控能力,在互联网小微企业信贷需求等待释放的时间窗口里,获得了较大释放。基于同一模式的还有深圳的大数金融,目前在行业也处于领先位置。未来随着大数据风控的成熟,公司的发展方向也主要为B2B等泛供应链平台金融解决方案。

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  杨旭认为现在已经进入到一个靠他人数据赚钱的时代,但是每个公司对待数据的方式不一样。哪里不一样?